Au résumé de cet épisode final de mi-saison spécial Noël, Damon et Stefan recherchent Julian dans une petite ville près de Mystic Falls. Bonnie obtient l’aide de Nora et les deux entonnent une amitié improbable. Caroline fait de son mieux pour gérer sa nouvelle vie de vampire enceinte, tandis qu’Alaric craint que la grossesse ne l’affecte plus qu’elle ne le pense.
Stefan se trouve forcé de prendre les choses en main, ce qui déclenche une série d’événements tragiques changeant leur vie pour toujours…
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