Alors que Stefan tente de distraire Elena afin qu’elle arrête de penser à l’état de sa relation avec Damon, Bonnie se demande en quoi les changements qui ont eu lieu de l’Autre Côté vont affecter son existence en tant qu’Ancre. Damon souhaite obtenir au plus vite le couteau des Voyageurs, et Jeremy & Matt seront donc forcés d’admettre qu’il a disparu. A travers des flashbacks des années 60, Enzo révèle à Elena, Stefan et Bonnie qu’il sait désormais ce qui est arrivé à Maggie, la femme dont il était amoureux autrefois, mais les choses vont mal tourner par la suite avec Liv et Luke. Afin de calmer Enzo, Damon se voit obligé d’intervenir, mais ses mots pousseront Enzo à prendre une décision dangereuse et irréfléchie, ce qui mènera à une confrontation violente avec Stefan. Enfin, Markos demande à Sloan de l’aider afin de rompre une ancienne malédiction contre les Voyageurs, et Tyler est forcé de jouer un rôle bien dangereux dans le rituel, alors qu’il se rend compte du pouvoir incroyable que les Voyageurs ont acquis.