Stefan et Elena font tout d’un coup des rêves troublants d’une autre version de leur vie qu’ils auraient pu avoir tous les deux. Au cours d’une rencontre troublante, Grams met Bonnie au courant des changements effrayants dans l’Autre Côté. Au grand dam de Damon, Enzo lui fait part de quelques-uns de ses conseils en matière de relations amoureuses, et Enzo admet ensuite qu’il est à la recherche d’une femme qu’il a aimé bien avant qu’il se retrouve prisonnier par les Augustine. Liv demande à Matt, Jeremy et Tyler de l’aider à trouver les Voyageurs et de les empêcher de prendre contrôle de Mystic Falls. Bonnie est blessée et en colère lorsqu’elle apprend que Jeremy travaille derrière son dos avec Liv. Luke fait son apparition à la demeure des Salvatore et explique à Damon, Elena et Enzo pourquoi il connaît Markos et les Voyageurs. Matt fait une rencontre terrifiante avec les habitants de l’Autre Côté. Enfin, lorsque Damon fait la rencontre de Markos, il est à la fois soulagé et troublé par les informations que Markos a à lui révéler.