Afin d’empêcher Stefan d’être blessé par Sloan (Caitlin McHugh) et les Voyageurs, Caroline et Enzo décident de se rendre à Atlanta dans le but de trouver un double dont ils ont appris l’existence il y a peu. Caroline est surprise lorsqu’Enzo s’ouvre à elle en lui racontant une partie de son passé. Damon et Elena passent une journée pour le moins bizarre à la réunion parent-élève de Jeremy, où ils apprennent de mauvaises nouvelles à propos du comportement de Jeremy. Par la suite, Damon est forcé de révéler à Elena de tristes nouvelles concernant la vie privée de Jeremy. Bonnie tombera sur Luke (Chris Brochu), une rencontre troublante via laquelle elle en apprendra plus sur la famille du jeune homme. Liv (Penelope Mitchell) informe Jeremy des dernières rumeurs concernant le plan des Voyageurs et montre alors l’intensité de sa puissance. Jeremy conclut un accord inattendu avec Liv, et prendra ensuite une décision qui va dévaster Elena. Stefan et Caroline partagent un beau moment d’amitié. Enfin, la tournure que prendront les événements au camp des Voyageurs mènera à l’apparition de leur mystérieux leader, Markos (Raffi Barsoumian).