Sur l’île, Damon se dispute violemment avec un chasseur du nom de Vaughn et se rend compte qu’il est l’un des cinq chasseurs de vampires. Stefan confesse son vrai ressenti à Elena concernant la possibilité de redevenir humain. Lorsqu’une nouvelle information stupéfiante à propos de la cure sera révélée, les enjeux de chacun seront alors chamboulés. Jeremy aide Bonnie à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est une illusion, et Shane se verra réconforté par Caitlin, une femme de son passé. De retour à Mystic Falls, Caroline et Tyler réalisent que leur tentative afin de déchiffrer le code présent sur l’épée est futile sans l’aide de Klaus, ce dernier ayant ses propres raisons pour résoudre le puzzle.