Des hallucinations terrifiantes laissent Elena perturbée et confuse, ce qui va la mener à faire une erreur dangereuse. Après avoir donné à Stefan des informations troublantes sur Elena, Klaus décide de gérer personnellement la situation. Le professeur Shane révèle à Damon et Bonnie une histoire sur la sorcellerie ancienne. Avec l’aide de Klaus et Stefan, Jeremy va commencer un nouveau chapitre de sa vie. Enfin, Elena fera une confession déchirante à Stefan alors que Matt révèlera à Damon des informations stupéfiantes sur le professeur Shane.