Suite à un mystérieux tuyau selon lequel un complot contre lui est en train de se manigancer à la Nouvelle-Orléans, Klaus se rend alors dans la ville que lui et sa famille ont aidé à bâtir. Les interrogations de Klaus le mènent vers des retrouvailles avec son protégé Marcel, un vampire charismatique qui exerce un contrôle total sur les humains et êtres surnaturels de la Nouvelle-Orléans. Déterminé à aider son frère à trouver la rédemption, Elijah suit alors Klaus et découvrir vite que Hayley s’est également rendue dans le Quartier Français, à la recherche d’indice sur l’histoire de sa famille, et qu’elle ait tombé entre les mains d’une puissante sorcière du nom de Sophie. Pendant ce temps, à Mystic Falls, Damon et Stefan continuent d’élaborer leur plan pour Elena, alors que Katherine révèle une faiblesse surprenante de Rebekah et lui demande de divulguer un message.