Une nouvelle menace arrive en ville – Elena tente de faire face aux aléas de sa transformation en vampire alors que Stefan et Damon en arrivent presque aux mains suite à leur désaccord sur ce qui serait le mieux pour elle. Damon décide d’aider Elena à sa propre manière et lui demande de ne pas le dire à Stefan. Un étranger du nom de Connor Jordan arrive à Mystic Falls et commence à poser des questions au Sheriff Forbes et à Mme Lockwood. Les actions de Connor font vite réaliser à Stefan qu’ils ont affaire à un dangereux chasseur de vampires. Jeremy et Matt sont surpris de voir une fille qu’il connaissait, April, qui va faire son retour en ville et s’inscrire au lycée de Mystic Falls. Lors d’une réunion locale, Elena en vient presque à perdre le contrôle jusqu’à ce que Caroline surgisse afin de l’aider. Enfin, Damon confie ses sentiments à un(e) ami(e) inattendu(e).