Dans la nuit de la « Homecoming Dance » (ndlr : une sorte de bal de promo mais en Automne), Rebekah s’ouvre Elena et lui explique pourquoi cette soirée est si importante pour elle, ce qui laisse Elena très confuse. Caroline et Matt sont tout deux surpris du comportement de Tyler tout au long de la soirée. La nuit prend une tournure surréaliste lorsque Klaus met son plan en action. Déterminé à se montrer plus malin que Klaus, Damon s’engage dans un partenariat dangereux, les évènements vont prendre alors une tournure terrifiante.