Alors que Mystic Falls se prépare à célébrer la traditionnelle Nuit des Illuminations, la ville est envahie par des esprits de l’au-delà. Après une rencontre particulièrement violente avec un esprit en colère, Damon demande à Bonnie de trouver la raison du pouvoir surprenant des fantômes. Elena convainc Jeremy à utiliser sa connection avec l’au-delà pour l’aider à trouver un nouveau chemin pour atteindre Stefan, menant Jeremy à un choix terrbile. Enfin, Alaric découvre un indice du passé dissimulé depuis bien longtemps.