Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria (Charmin Lee), une sorcière qu’il connaît depuis très longtemps, afin de retrouver l’information manquante qui expliquera pourquoi son plan ne fonctionne pas. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus troublants de la vérité, mais elle va vite se rendre compte qu’elle a besoin des connaissances de Stefan pour compléter le puzzle. Lorsque Stefan se trouve enfin en danger, de l’aide lui parvient d’un allier inattendu. De retour à Mystic Falls, un nouvel ennemi pousse Damon dans ses limites et ce dernier riposte d’une manière qui aura des conséquences durables. Caroline lutte contre ses propres problèmes émotionnels même si elle tente d’aider Elena à faire face à ses sentiments. Jeremy fait une découverte certes brève mais troublante avec un des ses visiteurs fantômes, le laissant plus confus que jamais. Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera tout le monde.