Klaus passe à l’action en tentant de quitter Mystic Falls avec Elena mais un nouvel ennemi surprenant va s’interposer. Bonnie fait appel à Abby afin de l’aider pour un sortilège complexe. Alors que les évènements deviennent incontrôlables, Elena est déterminée à protéger Caroline, Damon et Stefan quant à eux, mobilisent l’aide de Tyler pendant que Bonnie et Jeremy prennent un risque terrifiant afin de s’assurer que le sortilège est efficace. C’est avec grande surprise que Damon et Stefan ont une conversation candide sur l’avenir.