Alaric trouve un allié inattendu afin de le guider dans son dangereux nouveau chemin, alors que Damon et Meredith tentent de découvrir ce que devrait être leur prochaine action. A la Decade Dance basée sur le thème des années 20, Bonnie demande à Jamie de venir avec elle, selon les conseils de Caroline, et Elena demande à Stefan d’être son cavalier. Caroline est agréablement surprise lorsque Tyler fait son apparition lors de l’évènement, déterminé à la rendre heureuse, mais Klaus fait de son mieux pour s’immiscer ente eux. La danse prend un tournant mortel lorsque Damon et Stefan réalisent qu’ils ont besoin de l’aide de Matt, Jeremy et surtout Bonnie afin d’annuler un sort qui pourrait s’avérer dévastateur pour tout le monde.