Tyler fait son retour à Mystic Falls – Elena et Damon partent ensemble afin de s’assurer que Jeremy est en sécurité à Denver, et pour voir si ses capacités uniques peuvent les aider à trouver l’information qu’ils cherchent sur des anciennes lignées de vampires. Ils ne vont pas tarder à apprendre que Jeremy fréquente les mauvaises personnes. Stefan et Klaus atteignent les extrêmes dans leur recherche de l’arme manquante. Caroline est ravie lorsque Tyler fait son retour en ville, mais Tyler suspecte quelque chose entre Caroline et Klaus. Matt fait tout son possible pour tenter de garder Rebekah occupée en organisant la prochaine « Decade Dance » basée sur le thème des années 20.