Les meurtres qui ont lieu actuellement à Mystic Falls font rappeler à Damon qu’une succession de crimes similaires s’est également déroulée un siècle plus tôt. Dans des flashbacks de 1912, Damon se souvient d’une belle vampire, Sage, qui lui a montré une toute nouvelle façon d’exister. Le Sheriff Forbes prévient Damon de ne pas s’impliquer dans son enquête mais il est convaincu que le Sheriff poursuit le mauvais suspect. A la recherche de preuves, Elena et Matt ont recours à l’effraction afin de prouver que le Docteur Fell est la meurtrière. Pour des raisons dont elle seule a le secret, Rebekah comme à s’intéresser à la localisation d’un des plus anciens lieux de la ville. Enfin, Elena a une nouvelle prise de conscience sur le chemin que sa vie a emprunté alors que Damon fait une confession remplie d’émotions à Stefan.