Elena est surprise de recevoir une invitation pour un bal, et lorsque Damon et Stefan apprennent que cette fête est organisée par Klaus dans sa toute nouvelle demeure, tout deux insistent pour participer à l’évènement avec elle. Caroline et Matt recoivent des invitations d’admirateurs inattendus pour le bal. A cette fête très élégante, Elena apprend qu’un plan terrifiant est en place et que celui-ci pourrait provoquer plusieurs morts, elle doit donc décider à qui elle peut faire confiance pour faire part de cette nouvelle information. Caroline découvre une facette de Klaus que personne n’aurait imaginé. Enfin, après une soirée de violence et d’espoirs anéantis, Damon trouve un nouveau moyen pour régler tout cela.