Le Sheriff Forbes transmet des nouvelles troublantes à Alaric et Elena sur l’arme utilisée dans un meurtre récent. Dans une quête toujours plus intense des frères Salvatore pour tuer Klaus, Stefan se tourne vers Bonnie et Abby pendant que Damon fait appel à une vieille connaissance afin de l’aider à élaborer un plan. Désireux de mettre en place son propre plan, Klaus organise un dîner étrange où il révèle une autre histoire du passé violent de sa famille, jusqu’à ce qu’un invité inattendu mette fin à la fête. Pendant ce temps, Caroline a le coeur brisé lorsqu’elle se montre incapable de stopper une tragédie sur le point d’être dévoilée.