Damon se fait un ennemi dangereux – Stefan prend des mesures drastiques pour trouver la raison pour laquelle Katherine est revenue à Mystic Falls et tombe des nues lorsqu’elle lui révèle un nouveau secret à propos de ce qu’il s’est réellement passé en 1864. Damon envisage une nouvelle tac-tic pour résoudre ses problèmes avec Mason… mais ce n’est pas sans peine. Tyler pousse Mason à lui dire la vérité à propos des Lockwood. Katherine délivre ainsi un ultimatum, Stefan et Elena n’ont donc plus que très peu d’options.