Stefan et Alaric tentent de trouver Isobel pour obtenir quelques informations sur Klaus, en vain. Rose et Elena ont une sérieuse conversation à propos des sentiments de cette dernière vis-à-vis des deux frères. Damon fait tout ce qu’il peut pour rompre la malédiction du loup-garou et sauver Rose, alors qu’elle est en train de mourir douloureusement et représente alors une menace pour toute la ville. D’autres faits sur Jules sont dévoilés, ce qui effraye un peu tout le monde. Caroline est indécise concernant ses sentiments envers Tyler et elle veut qu’il soit un bon ami juste pour un moment. Tout change lorsqu’une personne meurt.