Le Dr Maxfield réalise des tests sur Jesse avec le sang Augustine mais les effets secondaires font que Jesse devient beaucoup plus fort et il parvient à se libérer pour mordre Maxfield…
Bonnie envoie un message vidéo à sa mère pour lui dire qu’elle est à l’université.
Elena et Caroline préparent une fête de bienvenue à Bonnie.
Jeremy retrouve Bonnie à l’université mais celle-ci semble apercevoir un fantôme.
Alors que Bonnie s’est isolée, le fantôme la traverse … ce qui la fait hurler de douleur.
Damon propose à Stefan d’aller à la fête mais celui-ci est toujours tourmenté par les images qui défilent dans sa tête à cause de son enfermement dans le coffre au fond du lac.
Katherine indique à Matt qu’il y a quelqu’un à l’intérieur de son cerveau. Matt lui avoue que c’est à cause de Nadia…
Jesse appelle Caroline et lui demande de venir l’aider alors que son colocataire va arriver.
Jesse explique à Caroline ce que Maxfield lui a fait et Elena les rejoint avec des poches de sang pour le nourrir. Caroline montre à Jesse comment soigner Aaron avec son sang.
Katherine retrouve Stefan au bar, lui propose un verre et lui raconte ses soucis d’humaine, Stefan se confie également à elle. Elle lui propose de lui donner un but à sa vie pour ne pas ressasser et lui demande de lui rendre un petit service. Stefan accepte lorsque Nadia fait son apparition …
La fête a commencé, Jesse fait la connaissance de Bonnie.
Matt rejoint Nadia et Katherine. Nadia fait resurgir l’esprit de Gregor, elle le questionne au sujet de la dague, il lui annonce qu’il avait pour mission de la tuer après la mort de Silas alors Katherine plante Matt avec la dague, indiquant que c’est le seul moyen de tuer un passager…
Damon injecte des maladies à Maxfield pour le forcer à parler.
Bonnie voit à nouveau le fantôme qui est passé à travers elle et la rejoint pour se confier à elle lorsque Jeremy les interrompt.
Le docteur Maxfield finit par avouer à Damon qu’il voulait transformer Jesse en un nouveau type de vampire. Il veut changer la source de nourriture des vampires.
Maxfield indique à Damon que Jesse se contentera du sang humain jusqu’à qu’il découvre autre chose …
Aaron rejoint la fête et retrouve Elena. Il lui raconte que ses parents ont été tués par des vampires …
Stefan a de nouveau une crise mais Katherine lui donne un moyen de se calmer en se remémorant les premières personnes qu’il a dû tuer…
Nadia annonce à Katherine qu’elle avait raison, Gregor est mort …
Damon est sur le point de soigner Maxfield lorsque Jesse arrive et quand il voit le sang de Damon, il s’attaque à lui. Jesse mord Damon et ne semble pas vouloir lâcher prise alors Elena intervient et lui plante un pieu dans le cœur… Caroline arrive trop tard et en veut à Elena d’avoir tué Jesse.
Stefan tombe sur la lettre d’adieu de Katherine et alors qu’elle tente de se suicider, il la rattrape avant qu’elle ne touche le sol.
Bonnie et Jeremy fêtent leurs retrouvailles lorsque Bonnie voit Jesse et comprend qu’il est mort puis elle hurle de douleur lorsqu’il passe à travers elle. Jeremy assiste à la scène alors Bonnie lui explique ce qu’elle doit subir mais aussi le fait qu’être avec lui vaut toutes les conséquences…
Caroline s’excuse auprès d’Elena mais lui reproche toujours d’être avec Damon.
Damon reprend connaissance dans une cellule qui semble être celle qui le retenait dans le passé …
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