Le kidnappeur d’Elena la remet à un vampire avant de se faire mordre.
Damon questionne Caroline au sujet de Tyler et lui déconseille de devenir son ami sachant qu’une morsure de loup garou peut tuer un vampire.
Jeremy remarque qu’Elena a découché et il en parle à Stefan, qui pense alors que Katherine et dernière tout ça et questionne alors Damon. Damon lui avoue que lorsque qu’il avait refermé le tombeau de Katherine, elle lui avait alors dit qu’Elena était en danger. Stefan part voir Katherine pour en savoir d’avantage.
Elena est retenue par deux vampires dans un vieux manoir qui souhaite apparemment la remettre à un certain Elijah .
Stefan demande de l’aide Bonnie pour aller parler à Katherine mais celle-ci lui propose d’utiliser un sort de détection pour retrouver Elena.
Les deux vampires, Rose-Marie et Trevor veulent remettre Elena à Elijah, un des premiers vampires pour qu’il cesse de les poursuivre, Elijah voulant la tuer pour briser la malédiction.
Tyler tente de comprendre pourquoi Caroline en sait autant sur lui et pourquoi elle est aussi forte.
Trevor s’est mis à dos les vampires originaux en voulant protéger Katherine d’eux, mais il souhaite désormais réparer son erreur en leur livrant Elena.
Jeremy et Bonnie se rapprochent lorsque Bonnie ressent le contre coup de l’utilisation de la magie de façon trop intensive, notamment en envoyant un message à Elena avec l’aide d’un sort.
Rose lui annonce que Katherine ( Katerina Petrova ) est vivante et qu’elle a son double ( Elena ) en sa possession, et qu’elle lui remettra si il promet de tout lui pardonner, ce qu’il fait.
Mais Elijah ne tient pas sa promesse et une fois Elena en sa possession il décapite Trevor sous les yeux de Rose.
Stefan et Damon arrivent alors au manoir et en combattant ensemble réussissent à tuer Elijah, Rose-Marie s’échappe …
Elena rentre chez elle et retrouve Jeremy et Bonnie.
Stefan essaye de se réconcilier avec Damon en s’excusant d’être responsable de sa transformation en vampire il y a 145 ans, espérant ainsi unir leurs forces pour protéger Elena.
Caroline avoue à Tyler qu’elle est une vampire et Tyler promet de n’en parler à personne.
Rose retourne voir Stefan pour le prévenir que ça n’est pas fini et que les vampires originaux vont vouloir retrouver Elena, qu’ils en ont besoin pour un dénommé Klaus …
Damon rend visite à Elena pour lui annoncer qu’il l’aime mais qu’il ne la mérite pas, que c’est son frère qui doit être avec elle… puis il lui efface la mémoire et lui rend son collier…
Elijah n’est en fait pas mort, il a survécu au pieu planté par Damon et il semble très énervé !
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