Damon, Elena et Alaric se rendent alors au bureau d’Isobel alors que Stefan doit surveiller Caroline.
Tyler suit son oncle Mason dans la forêt jusqu’à un repère sur l’ancien domaine des Lockwood.
Stepan demande à Bonnie de créer une bague pour Caroline lui permettant de sortir le jour et de garder ainsi le contact avec son ancienne vie d’humaine.
Alors qu’ils arrivent au bureau d’Isobel, Elena est attaqué par l’assistante d’Isobel, Damon protège Elena et se prend une flèche dans le dos, L’assistante avoue avoir paniqué en voyant Elena, pensant qu’elle était Katherine, elle décide ensuite de les aider dans leur recherches.
Stefan essaye d’apprendre à Caroline à se nourrir d’animaux sauvages et à contrôler ses pulsions de vampire, puis ils rejoignent la fête de Tyler au lac de Mystic Falls.
Elena finit par découvrir que les Lockwook sont certainement des loups garous, issus d’une ancienne malédiction Aztèque, que leur proies favorites sont les vampires, et que selon la légende une morsure de loup garou pouvait tuer un vampire.
Alors que Mason tente de s’attacher solidement craignant la pleine lune, Tyler ramène une fille près du repère dans foret, ce qui pousse Mason à s’enfuir et se réfugier dans sa voiture malgré la transformation en cours. Alors qu’il est à la recherche de Caroline, qui s’est volatilisée avec Matt, Stefan découvre la voiture de Mason et tombe nez à nez avec un loup.
Caroline ne parvient pas à contrôler ses pulsions lorsque Matt s’entaille par accident le poignet dans les bois et elle l’attaque à la gorge, Stefan intervient et les sépare alors que le loup garou les pourchasse également, ils finissent par tomber sur Tyler qui influence le loup à prendre la fuite.
Après avoir hypnotisé Matt pour qu’il oublie l’attaque de Caroline, celle ci se rend compte que sa nouvelle vie sera très difficile.
Tyler retrouve la voiture de son oncle dans la forêt et Mason lui avoue être le loup garou.
Matt rompt avec caroline après que celle-ci ait viré une fille qui prenait des nouvelles de lui après son attaque.
Damon avoue à Elena qu’il ne savait pas que Jeremy avait la bague d’immortalité quand il lui a brisé la nuque et Elena lui confirme alors que leur amitié est perdue pour toujours.
Katherine réveille Caroline lui promettant de bien s’amuser ensemble …
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