Damon tente de sauver Elena en lui faisant boire de son sang alors qu’elle est toujours inconsciente puis il la conduit à l’hôpital, Alaric est submergé par la peine, le corps de Jo dans les bras …
Kai est toujours là, il brise la nuque de Stefan et Caroline puis il se plante une lame dans la gorge alors que le clan Gemini tentait de le renvoyer en prison…
Stefan et Caroline reprennent conscience, Enzo leur annonce que Kai est mort et que tout le clan Gemini va mourir avec lui puis il les emmène voir Lily qui attend les compagnons.
Liv est sur le point de mourir, Tyler est gravement blessé et lui annonce que Kai est mort. Alors que c’est la pleine lune, Liv indique à Tyler que sa dernière chance est de se transformer pour guérir.
Tyler prévient Matt qu’il a dû déclencher la malédiction et que les vampires restent loin de lui …
Stefan tente de convaincre Lily de rentrer mais elle veut retrouver sa famille.
Stefan lui demande de choisir entre lui ou ses compagnons mais Lily a vite faite le choix … elle lui avoue qu’elle a donné son sang à Kai.
Alaric tire sur Kai mais les balles ne lui font rien. Kai lui explique qu’il est devenu un sorcier vampire lorsque Tyler surgit en loup et le mord.
Bonnie montre à Matt un message vidéo de Kai lui indiquant qu’il veut la faire souffrir …
Kai retrouve Damon à l’hôpital et lui demande ce qu’il lui arrive … Damon lui explique que c’est la morsure du loup et lui demande de lui expliquer ce qu’il a fait à Elena…
Matt conseille à Bonnie de quitter la ville car Damon risque de venir la tuer.
Stefan avoue à Caroline que la foi d’Elena en Damon lui a permis de se rapprocher de son frère.
Bonnie retrouve Kai et le torture pour qu’il annule le sort mais Kai lui annonce qu’il ne peut le défaire.
Kai parvient à soigner lui-même sa morsure de loup et prend le dessus sur Bonnie.
Damon choisit de laisser Bonnie mourir et s’en va mais alors que Kai commente la décision de Damon, celui-ci arrive par derrière et lui tranche la tête …
Damon donne de son sang à Bonnie pour la sauver.
Tout le groupe est réuni pour faire les adieux à Elena en rentrant dans ses pensées.
Elena tente de consoler et conseiller un à un ses amis, Caroline, Bonnie, Matt, Alaric, Jeremy, Tyler et Stefan.
Stefan et Damon placent Elena dans la crypte des Salvatore et Bonnie scellera magiquement l’entrée pour la protéger.
Damon fait ses adieux à Elena, elle lui demande de vivre pleinement sa vie sans l’attendre et d’être heureux.
Stefan avoue à Caroline que le fait de l’aimer a changé sa vie et qu’il est prêt à l’attendre.