Elena révise ses cours de fac avec l’aide de Stefan lorsque Bonnie les rejoint et Elena lui demande si elle a un plan pour éviter que l’autre coté ne s’effondre mais Bonnie ne sait pas vraiment ce qu’elle peut y faire … Stefan leur indique que Damon prend en charge le problème des Voyageurs à Mystic Falls.
Jeremy et Matt recherchent le poignard des Voyageurs dans la maison de Tyler lorsque Damon les interrompt et leur demande le couteau pour s’occuper de la population de Mystic Falls. Jeremy lui indique qu’ils ne le trouvent pas et que c’est Tyler qui fut le dernier à l’avoir …
Markos souhaite alors faire un test, Sloan boit le sang de Tyler puis Markos tranche la gorge de Sloan.
Enzo retrouve Stefan et Elena et leur raconte son histoire avec Maggie puis il leur annonce que Maggie est morte à Mystics Falls en 1960. Stefan lui affirme qu’il n’a rien à voir avec le meurtre de Maggie mais Enzo ne le croit pas et appelle Liv qui exécute un sort contre Elena et Stefan alors qu’Enzo menace de tuer son frère Luke …
Enzo insiste voyant que Stefan nie toujours puis il appelle Damon pour qu’il lui amène le journal de Stefan concernant l’année 1960 … Damon lui annonce que ses journaux ont brûlés mais Enzo est sûr de lui et menace de tuer Stefan.
Maggie le surprend et lui indique qu’elle recherche Damon car il était l’ami d’Enzo et qu’elle veut le tuer… Stefan tente de l’effrayer pour qu’elle quitte la ville.
Retour de nos jours, Enzo ne croit pas Stefan et commence à s’en prendre à Bonnie. Stefan confesse avoir tué Maggie pour qu’Enzo relâche Bonnie.
Damon demande de l’aide au shérif pour savoir ce qu’il s’est passé en 1960, elle lui communique le dossier et Damon se rend compte que c’est lui qui a tué Maggie …
Enzo commence à torturer Stefan, Bonnie a compris que Liv laissait faire Enzo pour qu’il tue les doubles et ainsi stopper les voyageurs.
Damon arrive et avoue à Enzo que c’est lui qui a tué Maggie.
Flashback : 1960, Maggie retrouve Damon, elle lui parle de l’incendie chez les Whitmore puis tente de lui planter une aiguille … Damon l’attrape à la gorge et lui arrache la tête.
Sloan reprend connaissance, Markos lui donne du sang à boire pour finir la transition… puis il annonce aux autres voyageurs que le sang des doubles annulera la magie des sorcières et donne le sang des doubles à Sloan.
Enzo s’en prend à Liv, Damon tente de l’arrêter ainsi que Stefan mais Enzo prend le dessus et enlève Elena.
Stefan retrouve Enzo le premier et ils commencent à se battre.
Damon retrouve Elena mais Enzo et Stefan ne sont plus la.
Enzo est sur le point de brûler Stefan… Stefan lui attrape le cœur et Enzo choisit de s’arracher le cœur pour que Damon en veuille à Stefan d’avoir tué son ami.
Stefan envoie un message à Damon avec le smartphone d’Enzo pour lui dire qu’il est parti.
Bonnie annonce à Jeremy que si l’autre coté est détruit … Liv pourrait trouver un moyen de la sauver …
Stefan appelle Bonnie pour lui dire qu’Enzo est mort mais que ça doit rester secret. Enzo passe à travers Bonnie mais elle ne le dit pas à Jeremy.
Markos demande à Sloan si elle est un vampire ou un humain. Sloan lui montre qu’elle est redevenue humaine mais meurt juste après.
Damon indique à Stefan qu’il pense pouvoir retrouver Enzo et le ramener à la raison. Stefan lui demande de laisser Enzo seul. Mais Damon refuse car Enzo a été son seul soutien quand il était enfermé chez Augustine. Le fantôme d’Enzo apparaît alors promettant sa vengeance.