Flashback : Damon attaque et se nourrit d’un couple, en pleine nuit, dans une rue de New York en 1977.
Retour de nos jours, Damon et Elena se retrouvent dans les rues de New-York, Damon lui indique qu’ici elle pourra se nourrir sans que personne ne s’en aperçoive.
Damon appelle Stefan pour lui dire qu’il est à NY avec Elena, il lui indique aussi qu’il est sur une piste pour retrouver Katherine et le remède mais sans l’avoir dit à Elena.
Shane/Silas est avec Bonnie, il parvient à la convaincre de l’aider à compléter le triangle d’Expression afin de pouvoir ramener Jeremy à la vie.
Stefan explique à Klaus que Silas veut détruire la barrière retenant tous les êtres surnaturels, Caroline parvient à convaincre Klaus de les aider à le stopper et de l’empêcher d’accomplir le troisième massacre de 12 personnes.
Damon emmène Elena dans un club underground nommé Billy.
Retour de nos jours : Rebekah surprend Damon, elle annonce à Elena qu’il est la pour retrouver la cure. Damon dément et indique que c’est pour aider Elena.
Flashback : Damon apprend que c’est Stefan qui a envoyé Lexi à la rencontre de Damon pour l’aider alors que son humanité a été éteinte.
Retour de nos jours : Elena ne croit pas Damon. Elle indique à Rebekah qu’elle fait semblant de jouer le jeu.
Stefan, Caroline et Klaus sont dans le bureau de Shane pour trouver des informations sur le 3eme massacre. Caroline découvre un livre sur la magie « Expression » qui parle du triangle et ils apprennent que le dernier massacre devra être des sorcières.
Retour dans le club où Damon, Elena et Rebekah profitent du concert puis se nourrissent …
Damon profite de la diversion pour aller dans le bureau de Will.
Bonnie retrouve Aja dans la forêt, une ancienne amie de sa mère, elle est venue avec 11 sorcières pour aider à la purifier de la magie expression…
En voyant le père de Bonnie, Stefan comprend que Silas se cache sous les traits de Shane, Caroline découvre à l’aide du livre que le sacrifice peut avoir lieux à deux endroits différents.
Les sorcières se lient et exécutent le sort afin d’aider Aja à purifier Bonnie de la magie Expression.
Damon recherche la piste de Katherine et finit par tomber sur deux adresses possibles.
Fashback : Damon annonce à Lexi que son humanité est revenu grâce à elle et ils finissent par fêter ça sur le bar du club puis sur le toit…
Klaus et Caroline sont à la recherchent de Bonnie mais se rendent compte qu’ils ne sont pas au bon endroit.
Elena tente de manipuler Damon pour lui subtiliser le papier avec les adresses de Katherine mais Damon n’est pas dupe …
Flashback : Lexi se réveille sur le toit du bar avec Damon, alors que le soleil se lève, elle commence à brûler et tente de rentrer mais Damon a bloqué la porte pour se débarrasser d’elle, son humanité n’étant pas revenue, il l’abandonne sur le toit.
Bonnie se réveille, Stefan lui demande comment elle va mais elle ne se souvient de rien à partir du moment où Jeremy allait prendre le remède des mains de Silas …
Klaus et Caroline finissent d’enterrer les corps des 12 sorcières, Caroline réalise qu’elle a tué 12 personnes pour sauver Bonnie. Klaus lui dit d’aller retrouver du confort avec quelqu’un de moins terrible que lui…
Silas arrive à la rencontre de Klaus…
Damon apprend à Stefan qu’Elena lui a échappé et Stefan lui annonce qu’il n’a pas pu empêcher le massacre … Sila a désormais tout ce dont il a besoin à part le remède.
Silas demande à Klaus de lui retrouver le remède, Klaus refuse alors Silas lui montre qu’il possède le pieu de chêne blanc… Klaus tente de lui reprendre mais Silas a le dessus et lui plante le pieu dans le dos… en guise d’avertissement.
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