Bonnie raconte à Elena le rêve qu’elle fait sans arrêt à propos du quatrième cercueil qu’ils ne parviennent toujours pas à ouvrir, rêve dans lequel Klaus l’enferme dans un cercueil et une sorcière vient pour la délivrer.
Lorsque Stefan les rejoint dans la salle où se trouvent les cercueils, Bonnie leur indique alors qu’elle a besoin d’Elena pour retrouver sa mère et lui montre la photo sur laquelle on y voit la mère de Bonnie.
Elena et Bonnie tentent alors de retrouver la mère de Bonnie lorsque Damon fait son apparition, avec le dossier sur la naissance de Bonnie et le nom de sa mère.
Tyler attend Caroline chez elle pour s’excuser, il lui explique qu’il ne peut résister à Klaus et qu’il a donc fait appel à Bill, le père de Caroline pour qu’il l’aide à se contrôler.
Alaric et le Dr Fell finissent de déjeuner ensemble, quand arrive Damon, il annonce à Alaric que Brian, l’ancien petit ami du docteur a été retrouvé mort.
Klaus attend Stefan chez lui, il lui annonce que ses hybrides ont quitté la ville et lui demande ce qu’il doit faire pour qu’il lui rende sa famille… mais Stefan ne veut rien savoir.
Bonnie et Elena arrive également à la maison d’Abby Bennett lorsque Jamie les interrompt et les fait rentrer puis Abby finit par les y rejoindre.
Bill enchaine Tyler pour l’aider à résister aux liens qui le lie à Klaus puis lui indique que le seul moyen et qu’il se transforme en loup garou par sa propre volonté.
Abby annonce à Elena qu’elle connaissait sa mère et lui explique pourquoi elle a du quitter la ville, Bonnie est furieuse qu’elle soit partie sans elle …
Damon retrouve le Dr Fell à l’hôpital pour la questionner, alors qu’il l’accuse d’avoir tué Brian, elle le surprend par derrière, l’endort et lui prend de son sang.
Tyler essaye de se transformer mais n’y arrive pas, Bill commence alors à l’aider à sa façon.
Abby explique à Bonnie que sans sa magie, elle a voulu reprendre une vie normale, Bonnie lui apprend alors pour la mort de sa sœur.
Alors que Bonnie est inquiète du coup de feu, Abby en profite pour la surprendre par derrière et l’endort…
Damon retrouve Alaric et lui explique que le Dr Fell lui a injecté de la verveine puis lui a pris de son sang.
Jamie attache alors Elena puis aide Abby à transporter Bonnie dans la voiture …
Abby retrouve l’hybride de Klaus et lui indique que Bonnie ne lui a pas dit où se trouvaient les cercueils, puis elle indique discrètement à Bonnie de prévenir ses amis.
Jamie est sous le contrôle de l’hybride, il a pour ordre de tirer et de se suicider s’ils ne trouvent pas les cercueils… Elena parvient à se libérer et à mettre ko Jamie puis elle vient en aide à Stefan.
Alaric retrouve le Dr Fell à l’hôpital pour la questionner au sujet de Damon et du sang … elle souhaite lui montrer pourquoi elle a fait ça lorsque Bill arrive sur une civière…
Elena retire l’argent du corps de Stefan et lui annonce qu’elle a embrassé Damon… Stefan s’en va sans rien dire …
Elena tente de s’expliquer avec Stefan … il s’excuse de l’avoir kidnappé …
Bonnie s’explique avec sa mère en attendant qu’Elena la récupère.
Tyler retrouve Bill à l’hôpital, Bill lui indique que ça n’est pas finit qu’il va falloir continuer si il souhaite fréquenter Caroline …
Le Dr Fell questionne Alaric sur sa guérison, il lui montre alors la bague … puis il l’embrasse, lorsqu’Elena rentre et les surprend…
Klaus a récupéré ses cercueils, mais alors que son hybride lui demande ce qu’il va se passer ensuite, Elijah le surprend par derrière et lui arrache le cœur !
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