Bulgarie, 1490. Katherine est enceinte et elle commence à avoir des contractions.
De nos jours, Katherine est à l’hôpital, le médecin tente de la réanimer.
Flashback : Katherine donne naissance à sa fille mais son père ne la laisse même pas la tenir et part avec.
De nos jours, Nadia arrive à l’hôpital et Stefan lui explique que Katherine a eu une crise cardiaque.
Stefan tente de contacter tout le groupe pour leur annoncer l’état de Katherine.
Damon continue de boire en se remémorant tout ce que Katherine lui a fait subir et il parvient à convaincre Matt et Jeremy de se joindre à lui jusqu’à ce qu’Elena et les filles arrivent et finissent par également se joindre à eux…
Katherine s’est remise de sa crise cardiaque, elle est à l’étage avec Stefan chez les Salvatore et elle comprend que tout le monde parle à son sujet …
Alors qu’Elena apprend que Stefan a couché avec Katherine, Nadia indique à tout le monde qu’elle a trouvé un moyen pour garder Katherine en vie et elle demande de l’aide.
Damon demande à ce que personne ne l’aide alors Katherine annonce qu’elle a enterré Matt vivant dans le jardin et qu’ils vont devoir l’aider de force …
Elena et Stefan acceptent de l’aider à contre cœur et Nadia leur annonce qu’elle a besoin d’un voyageur et les guide vers une vieille maison.
Caroline apprend que Jeremy et Bonnie ont couché ensemble.
Flashback, Bulgarie 1492, Katherine découvre que toute sa famille a été massacrée…
Damon intervient dans le rêve de Katherine et lui indique qu’elle est la cause du massacre de sa propre famille.
Damon tente d’étouffer Katherine avec un coussin mais le shérif intervient et le lui déconseille…
Alors qu’elle est à la recherche de Matt, Caroline tombe sur Klaus.
Klaus apprend à Caroline qu’il a des nouvelles de Tyler.
Flashback : Mystic Falls, 1864. Katherine arrive pour la première fois à Mystic Falls et elle croise le chemin de Stefan.
Katherine raconte à Damon que ça rencontre avec Stefan semblait véritablement comme sa destinée.
Stefan et Elena sont toujours coincés dans la maison avec les voyageurs qui récitent des incantations.
Klaus demande à Caroline si elle lui offrirait le même choix qu’à Tyler si jamais il abandonnait sa vengeance contre Katherine.
Nadia retrouve Katherine et se débarrasse de Damon.
Après avoir récupéré de leur sang, les voyageurs libèrent finalement Stefan et Elena.
Nadia explique à Katherine ce qu’elle doit dire pour se retrouver ensuite dans son corps.
Alors que Damon a repris conscience mais ne se dévoile pas, il entend Katherine expliquer à Nadia que la plus grande défaite de sa vie a été de laisser son père prendre son bébé et qu’elle s’est ensuite battue pour tout pendant 500 ans.
Katherine indique à Nadia qu’elle souhaite désormais en finir et la laisser vivre sa vie. Nadia part furieuse…
Stefan retrouve Katherine, dans ses pensées, il l’aide à affronter le pire moment de sa vie lors du massacre de ses parents et lui explique qu’elle n’avait que 17 ans et que ça n’était pas de sa faute.
Stefan indique à Damon qu’il doit arranger les choses avec Elena.
Caroline rentre chez les Salvatore et retrouve Matt, Bonnie et Jeremy.
Bonnie explique à Matt qu’elle voit les personnes surnaturelles et que Vicky le salue lorsque Tyler fait son apparition, libéré par Rebekah.
Mais Katherine reprend vie devant les yeux d’Elena qui est à son chevet, indiquant qu’il n’est pas encore temps de partir.
Elena lui explique qu’elle la pardonne. Katherine lui demande de lui administrer une dernière dose de sédatif et la remercie de lui accorder le pardon… lorsque Katherine attrape Elena, récite l’incantation et passe dans le corps d’Elena … Mia et Nadia appellent alors Elena au téléphone pour activer définitivement Katherine …
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