Katherine, désormais libérée de la tombe après la mort d’Elijah, s’amuse à se faire passer pour Elena déjouant l’attention de Damon et Stefan. Cependant, Katherine leur propose de les aider à protéger Elena de Klaus.
Matt retrouve Caroline au lycée, il s’interroge sur l’absence de Tyler, et demande à Caroline de faire le point sur leur relation.
Stefan et Elena retournent également au lycée, ils se demandent pourquoi Katherine souhaite tant les aider à se débarrasser de Klaus alors que Damon tente de récupérer la dague plantée dans le corps de celui-ci en le brulant mais en vain … Katherine lui avoue qu’elle savait qu’il risquait de mourir en plantant la dague mais qu’elle voulait sortir de la tombe plus que tout.
Alaric apprend à Elena que Jenna se pose des questions sur la mort d’Isobel, et il lui demande de réfléchir au fait de lui avouer la vérité sur les vampires.
Stefan et Bonnie retrouvent le Dr Jonas Martin et son fils Luka au Mystic Grill pour leur proposer de s’allier contre Klaus.
Damon recherche le lieu qu’Elijah souhaitait retrouver, un endroit où des sorcières se seraient faites massacrer il y a de ça plusieurs siècles.
Elena, Bonnie et Caroline se retrouvent pour une soirée entre filles, Jenna se joint alors à elles.
Le Dr Jonas Martin et Luka utilisent un sort afin de projeter Luka chez les Salvatore et pour qu’il puisse libérer Elijah.
Damon pense avoir trouvé le lieu du massacre des sorcières dans un des livres de Jonathan Gilbert, il le confie à Stefan.
Les filles se rendent à un concert au Mystic Grill, Alaric tente de renouer avec Jenna et Caroline avec Matt…
Luka est mort brulé par les flammes, le Dr Jonas Martin par à la recherche d’Elena pour se venger …
Alors que Matt et Caroline se sont réconciliés, Bonnie apprend à Elena qu’elle sort avec Jeremy.
Stefan tente de prévenir Elena du danger, Damon et Katherine partent également au secours d’Elena …
De retour chez Elena, Jonas Martin pense la prendre par surprise mais se retrouve contre Katherine, qui le mord à la gorge et le tue. Mais il se relève et attrape Bonnie pour ensuite finir la nuque brisée par Stefan !
Alaric dévoile ses sentiments à Jenna mais elle le repousse car il lui annonce ne rien pourvoir lui dire sur la mort d’Isobel.
Matt se réveille au coté de Caroline, lui demandant se qu’il s’est passé et comment son sang a pu le guérir, elle lui annonce qu’elle est un vampire … Matt repense alors à sa sœur Vicky et il panique.
Alors que Jenna et Elena discutent, la sonnerie de la maison retentit et c’est Isobel fait son apparition sur le porche !
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