L’épisode commence en montrant Damon qui semble vouloir mettre fin aux recherches et écoute les news annonçant la mort de la journaliste Andie.
Elena le rejoint et lui annonce que Stefan lui a téléphoné mais Damon est sur que Stefan ne peut pas être sauvé.
Elena va donc demander à Alaric ce qu’il sait à propos de Stefan et du Tennesse, Rick finit par lui annoncer que Klaus et Stefan ont traqué des loups garous sur toute la cote Est.
Klaus et Stefan sont à la recherche du clan de loup garou dans les montagnes du Tennessee qu’ils finissent d’ailleurs par trouver …
Carol Lockwood verse de la verveine dans le café de Tyler et lui demande de choisir des filles qui ne filent pas en douce au petit matin en parlant de Caroline…
Elena demande à Tyler des conseils sur les loups garous et dans quels endroit ils pourraient se rassembler dans le Tennessee, Tyler lui fait une carte. Elena parvient à convaincre Alaric de l’accompagner dans les montagnes brumeuses du Tennessee.
Klaus explique au groupe de loups garous les avantages d’un hybride lorsque Ray se réveille, il a besoin de sang humain pour achever sa transformation, Klaus lui trouve un humain parmi le groupe et commence à transformer un nouveau loup…
Tyler attend Caroline au Grill et demande à Matt si il ne l’a pas vu … Mais Matt le prend assez mal, Tyler réalise avec l’aide de Matt qu’il y a de la verveine dans son café…
Carol accueille un dénommé Bill, censé se charger du problème « vampire » …
Klaus a déjà commencé la transformation de toute la meute, il souhaite en faire ses soldats mais la transformation de Ray en hybride ne se passe pas comme prévu.
Damon ne veut pas qu’Elena s’expose alors que Klaus la croit morte et que c’est ce qui la protège mais elle finit par convaincre Damon de tenter de retrouver Stefan avant la pleine lune.
Ray profite d’un moment d’inattention de Klaus pour s’échapper, Stefan part à sa poursuite mais il se fait mordre.
Klaus ordonne à Stefan de rattraper Ray sans quoi il ne le guérira pas de sa morsure de loup garou…
Tyler demande à sa mère pourquoi elle lui a mis de la verveine dans son café… et où se trouve Caroline …
Damon se fait attaquer par Ray alors que Rick et Elena tente de l’aider par tous les moyens possibles, Damon finit par prendre le dessus et ils comprennent que Ray est un hybride.
Jeremy et Matt commencent les préparatifs pour faire venir le fantôme de Vicki mais Matt finit par se désister.
Le groupe d’hybride que Klaus a formé semble se liguer contre lui.
Ray, alors transformé en loup-garou, a rejoint le groupe d’Elena, Damon fait diversion pour l’éloigner d’Elena…
Tyler amène sa mère dans la grotte ou il s’attache pour lui montrer le monstre qui est en lui.
Alors que Damon est en difficulté contre Ray, Stefan lui vient en secours et arrache le cœur de Ray.
Damon rejoint ensuite Elena et Alaric et repartent sous le regard de Stefan qui reste à distance.
Matt retrouve Jeremy chez lui pour s’excuser de l’avoir lâché, et lorsqu’ils discutent de Vicki, elle fait son apparition, et lui dit qu’elle peut revenir mais Anna intervient et lui dit ne pas faire confiance à Vicki !
Klaus a du tuer l’ensemble de la meute qu’il a tenté de transformer vu qu’ils étaient enragés, il se demande pourquoi la transformation n’a pas marché, alors qu’il a brisé la malédiction, puis il consent à donner de son sang à Stefan pour le guérir de sa morsure de loup.
Rick vient vivre chez Elena…
Tyler reprend ses esprits dans la grotte, Carol lui promet d’aider Caroline. Elle rappelle Bill pour lui demander d’annuler mais il refuse. Caroline est enfermée dans une cave … quand elle voit Bill, elle l’appelle papa !
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